Project overview
Trado 是一個紀錄交易的工具，協助活躍投資者、投資學習者更方便地進行紀錄，除了紀錄交易，同時也規劃了策略檢討機制和筆記功能，達到每筆交易都被完整掌握並且能透過統計數據來調整交易策略。
Team
UI/UX | Yang yen ting
Illustrator | Nepeta
Front- end / Back-end | Kevin
The challenge
1.人力限制：面對專案人手不足，我們的解決方案是先執行主要功能產出最小ＭVP，並將功能開發分優先順序級，確保開發人員能在時間軸上完成任務。
2. 夥伴對產品流程不熟悉：協作夥伴沒有全程參與過完整產品設計流程，夥伴同時肩負專案的關鍵人物之一，前期需要花時間解說整個流程與脈絡，透過這樣的方式，讓夥伴在專案中可以發揮到最大效益。
Tools
Figma、Miro、Notion
市場調查
針對紀錄交易和筆記對一個投資者的影響力，透過網路財經知識文以及交易員分享收集資料進行研究後，可以證實紀錄交易和筆記習慣對一個投資者的重要性，在股感的文章有提到，學者研究消費者滿意度時會使用的「客戶旅程」，歸結出了投資人的「交易旅程」，投資人在交易的過程，依據時間的框架不同可以分割為「交易前階段」（Pre-Trading stage）、「交易中階段」（Trading stage）以及「交易後階段」（Post-Trading stage）。在整個交易過程中，會出現一些關鍵節點，同時伴隨著不同交易狀態下的心理情緒現象。以上敘述都是會影響交易決策的重要因素。
而我提出用 UX 思維操作 The Hook Canvas 鉤癮效應，讓商業模式更加可行，應用概念為幫助使用者解決痛苦的問題後給予使用者快樂，讓使用者願意一再重複使用該產品，最終為產品帶來穩定的使用客戶。
Trigger 觸發源
當投資者做每一筆交易時，需要紀錄交易和筆記來輔助當時買進、賣出以及心態、想法、決策檢討。
Action 關鍵行為
建立紀錄交易和筆記整合功能解決使用者（投資者）使用上遇到的痛點。
Variable Reward 獎勵
規劃遊戲化機制，讓使用者從中獲得成就感，同時也養成使用習慣和紀律。並可以與朋友分享自己的成就，達到社群互動和共享交流的樂趣。
Investment 投資
透過交易行為分析，改善本身交易認知與行為，在市場實現更多獲利，肯定產品的幫助與價值，同時養成紀錄的習慣。
01 發現問題
基於專案的夥伴曾經是交易員，在紀錄交易時，需要使用多個工具才可以達到任務目標。針對這個關鍵問題點，我們接下來會進行相關投資者的訪談，同時確保問題是否存在並符合使用者的需求。
首先我們先定義問題
為什麼 Excel、Notion 工具沒辦法滿足投資者的需求？
建立假說
1.缺乏視覺化呈現
推敲原因：
a.看不出來趨勢變化
b.資訊的理解和分析能力受限
2.圖表產出不符預期
推敲原因：
a.無法清晰地展示所需的信息
b.無法提供足夠的可視化圖表
3.缺乏策略性檢討
a.推敲原因：
b.投資組合或策略的表現無法進行詳細的紀錄分析
進行了半結構化訪談，以驗證我們的初步發現，並進一步了解關鍵目標的需求及痛點
受訪者的背景都是投資者，透過訪談後得到不同的見解，對產品更有明確的方向。
從顧凱云的使用旅程地圖中可以發現旅程中的關鍵點，此外將所遇到的痛點內容提取出關鍵功能。
透過競業分析，詳細了解競爭對手的核心功能以及優勢功能對產品的影響程度和可供學習、借鑑之處。
優勢功能
回測工具
管理多個帳戶
微調交易策略
線上課程
經過共同功能盤點後，可以確定競爭對手在市場上提供的核心功能與產品之間的差異處，並協助產品找到競爭優勢，且提高競爭力。
02 定義目標
在這驗證過程中，產品方向越來越準確，所以我們定義 Trado 是為了解決投資者在紀錄交易、筆記時所遇到的痛點，最終協助投資者能精準掌握交易狀況和系統化調整策略。
快速辨識每筆紀錄
方便操作交易分類
輕鬆策略檢討
易用性測試迭代
產出最小 MVP 後進行易用性測試，有助於驗證前期的研究收斂是否符合使用者的需求。
我們請四位測試者完成三個任務，在測試的過程中鼓勵測試者放聲思考，藉由這樣的方式更了解測試者所遇到的困難，測試完後的回饋，提升了整體產品的操作效率以及資訊準確地傳遞，降低使用者的認知負擔。
直觀的視覺化呈現
對於長期投資的交易者更看重每年/每月的總結數據，更快可以判斷出過去的操作規劃是否符合股市長期趨勢。
交易紀錄
新增交易紀錄
交易分類
將當沖與波段設計成 Tab 方式，並針對不同的交易選擇填寫。優勢在數據上可以系統化的呈現。帶來的價值是更容易檢視交易狀況。
After
After
策略總覽
提高交易效率和穩定性
策略總覽的設計能夠幫助使用者全面了解自己的交易狀況。
• 快速發現優劣策略，比較不同策略的表現，以這樣的方式提高交易效率和成果。
• 風險控制和損益分析，確保交易風險受控且盈虧合理。
• 監控違反紀律的次數和情況，讓使用者建立交易紀錄的紀律性。
新增策略
降低交易風險
交易策略紀錄可以讓使用者輕鬆管理策略，評估策略的效果和表現。
• 風報比評估交易策略的風險水平，降低損失風險。
• 進場條件、出場條件和回測數據內容可以幫助使用者追蹤策略的效果和執行情況，進行及時優化和調整，以適應市場變化和提高交易成功率。
最終 MVP
Design system
Other work
RevX
是一個綜合性後台系統，幫助中小型商家管理商品庫存、活動、驗票功能，目標是提高商家的業務效率、增加收入，並提升客戶滿意度。
RevX
是一個綜合性後台系統，幫助中小型商家管理商品庫存、活動、驗票功能，目標是提高商家的業務效率、增加收入，並提升客戶滿意度。
RevX
是一個綜合性後台系統，幫助中小型商家管理商品庫存、活動、驗票功能，目標是提高商家的業務效率、增加收入，並提升客戶滿意度。
紀錄交易、筆記
確認覆盤
策略標籤
收藏紀錄
彈性筆記
修改紀錄
填寫客製化